Die Anla­ge­be­ra­tung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anla­ge­ver­mitt­lung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG - jeweils von Finanz­in­stru­men­ten im Sin­ne des § 2 Abs. 5 WpIG - erfol­gen im Namen und für Rech­nung und unter der Haf­tung der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH, Guten­berg­stra­ße 47, 72555 Met­zin­gen, die über eine Erlaub­nis der Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) gem. § 15 WpIG ver­fügt. Jeg­li­ches Ver­trags­ver­hält­nis im Hin­blick auf die Anla­ge­ver­mitt­lung und Anla­ge­be­ra­tung kommt aus­schließ­lich mit der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH zu Stan­de. Die­se Tätig­kei­ten wer­den als ver­trag­lich gebun­de­ner Ver­mitt­ler i. S. d. § 3 Absatz 2 S 1 und 2 WpIG erbracht. Ver­trag­lich gebun­de­ne Ver­mitt­ler wer­den in einem Regis­ter der Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) geführt, wel­ches öffent­lich ein­seh­bar ist.
Trans­pa­renz beim Umgang mit Nach­hal­tig­keits­ri­si­ken und nach­tei­li­gen Nachhaltigkeitsauswirkungen
Für die unter­neh­mens­be­zo­ge­nen Infor­ma­tio­nen der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH zur Berück­sich­ti­gung von Nach­hal­tig­keits­ri­si­ken und nach­tei­li­gen Aus­wir­kun­gen von Nach­hal­tig­keits­fak­to­ren bei der Anla­ge­be­ra­tung ver­wei­sen wir auf die Aus­füh­run­gen auf der Home­page der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH unter fol­gen­dem Link: https://dialog-vermoegen.de/nachhaltigkeit/

Kein klas­si­scher Finanzdienstleister…

Als inha­ber­ge­führ­tes Unter­neh­men steht bei uns die per­sön­li­che und dau­er­haf­te Bezie­hung zu unse­ren Kun­den im Vor­der­grund. Wir wol­len unse­ren Kun­den hel­fen, in Zei­ten von „infor­ma­ti­on over­flow“ den Über­blick über das gro­ße Gan­ze nicht zu ver­lie­ren und möch­ten Ihnen durch unse­re pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung mehr Zeit für Fami­lie, Freun­de und Frei­zeit geben.

Im Gegen­satz zu Ban­ken und gro­ßen Ver­si­che­rungs­bü­ros ste­hen wir unse­ren Kun­den immer selbst direkt als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung und sind unmit­tel­bar für Ihre Fra­gen und Wün­sche erreich­bar. Es gibt kein Call-Cen­ter, kei­ne Betreu­ungs-Teams mit wech­seln­der Beset­zung und kei­ne Warteschleifen.

Ger­ne freu­en wir uns auf Ihren Besuch in unse­rem Büro. Selbst­ver­ständ­lich ste­hen wir Ihnen aber auch auf vie­len digi­ta­len Kanä­len wie Sky­pe, Teams und Zoom zur Verfügung.

  • FIN­GE­NI­UM pri­va­te finan­ce AG

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Ihre Themen

Sowohl für Pri­vat- als auch für Fir­men­kun­den bie­ten wir Bera­tung, Pro­dukt­aus­wahl, Umset­zung und Betreu­ung in allen Ver­si­che­rungs­spar­ten, der Vor­sor­ge, der Anla­ge­be­ra­tung und auch beim Erwerb und der Finan­zie­rung von Immo­bi­li­en. Dazu bün­deln wir unse­re eige­ne lang­jäh­ri­ge Erfah­rung mit wei­te­ren Spe­zia­lis­ten aus unse­rem Netz­werk. The­men wie Liqui­di­tät, Geld­an­la­ge, Erhalt der Gesund­heit, Steu­ern, Lebens­er­war­tung und Haf­tungs­ri­si­ken gehö­ren untrenn­bar zusam­men und müs­sen für eine nach­hal­ti­ge Pla­nung glei­cher­ma­ßen berück­sich­tigt wer­den. Denn wie schon Aris­to­te­les erkann­te: „Das Gan­ze ist mehr als die Sum­me sei­ner Tei­le.“ Je nach indi­vi­du­el­ler Aus­gangs­la­ge gehö­ren also auch Steu­er­be­ra­ter und Nota­re mit an Bord.

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