Vor­sor­ge…

Auch hier spie­len wie in der Geld­an­la­ge Ren­di­te, Risi­ko und Steu­ern eine wich­ti­ge Rol­le. Und wie in vie­len ande­ren Berei­chen hat auch hier „Vater Staat“ kei­ne sehr trans­pa­ren­te Aus­gangs­si­tua­ti­on geschaf­fen. Ries­ter, Rürup, betrieb­li­che Ver­sor­gung, pri­va­te Ren­ten­ver­si­che­run­gen sowie gesetz­li­che Ren­te und berufs­stän­di­sche Ver­sor­gungs­wer­ke unter­lie­gen alle unter­schied­li­chen gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen und steu­er­li­cher Förderung.

Par­al­lel zur Betrach­tung neu­er Lösun­gen bera­ten wir unse­re Kun­den auch regel­mä­ßig bei der Bewer­tung und dem Update bestehen­der Ver­trä­ge. Gera­de bei älte­ren Ver­trä­gen mit Garan­tien ist es in Zei­ten gesun­ke­ner Zin­sen sinn­voll, sich regel­mä­ßig über die zu erwar­ten­de Ren­di­te für die Zukunft Gedan­ken zu machen. Um mit fonds­ge­bun­de­nen Ver­trä­gen lang­fris­tig erfolg­reich zu inves­tie­ren, soll­te die Fonds­aus­wahl regel­mä­ßig über­prüft werden.

Bei Neu- wie Alt­ver­trä­gen sor­gen wir mit unse­rer Erfah­rung und dem Ein­satz moder­ner Bera­tungs­tech­no­lo­gie für Ori­en­tie­rung und bie­ten wich­ti­ge Entscheidungshilfen.

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Die Anla­ge­be­ra­tung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anla­ge­ver­mitt­lung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG - jeweils von Finanz­in­stru­men­ten im Sin­ne des § 2 Abs. 5 WpIG - erfol­gen im Namen und für Rech­nung und unter der Haf­tung der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH, Guten­berg­stra­ße 47, 72555 Met­zin­gen, die über eine Erlaub­nis der Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) gem. § 15 WpIG ver­fügt. Jeg­li­ches Ver­trags­ver­hält­nis im Hin­blick auf die Anla­ge­ver­mitt­lung und Anla­ge­be­ra­tung kommt aus­schließ­lich mit der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH zu Stan­de. Die­se Tätig­kei­ten wer­den als ver­trag­lich gebun­de­ner Ver­mitt­ler i. S. d. § 3 Absatz 2 S 1 und 2 WpIG erbracht. Ver­trag­lich gebun­de­ne Ver­mitt­ler wer­den in einem Regis­ter der Bun­des­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (BaFin) geführt, wel­ches öffent­lich ein­seh­bar ist.

Trans­pa­renz beim Umgang mit Nach­hal­tig­keits­ri­si­ken und nach­tei­li­gen Nachhaltigkeitsauswirkungen
Für die unter­neh­mens­be­zo­ge­nen Infor­ma­tio­nen der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH zur Berück­sich­ti­gung von Nach­hal­tig­keits­ri­si­ken und nach­tei­li­gen Aus-wir­kun­gen von Nach­hal­tig­keits­fak­to­ren bei der Anla­ge­be­ra­tung ver­wei­sen wir auf die Aus­füh­run­gen auf der Home­page der Dia­log Ver­mö­gens­ma­nage­ment GmbH unter fol­gen­dem Link: https://dialog-vermoegen.de/nachhaltigkeit/

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